CRM et No-Code, le combo gagnant !

Mais au fait, c'est quoi un CRM  (Customer Relationship Management) ou GRC (Gestion de la Relation Client) en français ?

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Un CRM est un système qui permet de gérer les relations avec les clients et de centraliser les informations les concernant. Voici une liste complète des fonctionnalités couramment présentes dans un CRM :

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1. Gestion des contacts : Enregistrement et gestion des informations relatives aux clients, y compris les coordonnées, les interactions passées, les préférences, etc.
2. Gestion des ventes : Suivi du processus de vente depuis les prospects jusqu'à la conclusion de l'affaire, en incluant le suivi des opportunités, la gestion des devis, la prévision des ventes, etc.
3. Gestion des campagnes marketing : Suivi des campagnes de marketing, y compris la segmentation des clients, l'envoi d'e-mails promotionnels, la création de landing pages, etc.
4. Automatisation des tâches : Automatisation des tâches répétitives telles que l'envoi de rappels, la création de tâches, la planification de réunions, etc.
5. Gestion du support client : Suivi des demandes d'assistance, des tickets, des problèmes signalés par les clients, avec la possibilité de les affecter à des membres de l'équipe et de suivre leur résolution.
6. Gestion des opportunités : Suivi des opportunités commerciales, des pistes de vente et des prévisions de revenus.
7. Analyse et rapports : Génération de rapports et d'analyses sur les données clients, les performances de vente, l'efficacité des campagnes marketing, etc.
8. Gestion des contrats : Gestion des contrats avec les clients, y compris la création, la gestion des renouvellements et les rappels de dates importantes.
9. Intégration des canaux de communication : Intégration des e-mails, des appels téléphoniques, des réseaux sociaux, etc., permettant de centraliser toutes les interactions avec les clients.
10. Gestion des calendriers : Planification des réunions, des tâches et des rappels, avec la possibilité de synchronisation avec les calendriers externes.
11. Gestion des documents : Stockage et gestion des documents liés aux clients, tels que les contrats, les factures, les propositions, etc.
12. Mobilité : Accès aux données clients et aux fonctionnalités du CRM à partir de dispositifs mobiles tels que les smartphones et les tablettes.
13. Personnalisation : Possibilité de personnaliser le CRM en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise, en ajoutant des champs personnalisés, des workflows, etc.
14. Sécurité des données : Protection des données clients et mise en place de mesures de sécurité pour prévenir tout accès non autorisé.
15. Devis et facturation : Ce n’est pas une obligation mais de plus en plus de CRM gère la réalisation de devis et la facturation.

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Pourquoi toutes les entreprises devraient être équipées d’un CRM  (Customer Relationship Management) ou GRC (Gestion de la Relation Client) en français ?

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En France, selon certaines études et estimations, le pourcentage d'entreprises équipées d'un CRM varie généralement entre 40 % et 60 %. Cela signifie qu'une part significative des entreprises françaises utilise des systèmes CRM pour gérer leurs relations client.

Au niveau mondial, les taux d'adoption des CRM peuvent varier d'un pays à l'autre et selon les secteurs d'activité. Selon une étude de Gartner publiée en 2020, environ 50 % des entreprises dans le monde utilisaient un CRM. Cependant, il convient de noter que cette estimation peut fluctuer en fonction de divers facteurs

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L'équipement d'une entreprise avec un CRM (Customer Relationship Management) offre plusieurs avantages significatifs. Voici quelques-uns des principaux intérêts pour une entreprise d'adopter un CRM :

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1. Gestion efficace de la relation client : Un CRM centralise et organise les informations clients, telles que les contacts, les interactions passées, les historiques d'achat, les préférences, etc. Cela permet aux équipes de vente, de marketing et de service client d'avoir une vue d'ensemble des clients, favorisant ainsi une gestion plus efficace des relations avec eux.
2. Amélioration de la satisfaction client : Grâce à un CRM, les entreprises peuvent offrir un service client personnalisé et de meilleure qualité. Les équipes ont accès aux informations clients pertinentes, ce qui leur permet de répondre rapidement aux demandes, de résoudre les problèmes plus efficacement et d'anticiper les besoins des clients, contribuant ainsi à une meilleure satisfaction client globale.
3. Optimisation des processus de vente : Un CRM permet de suivre et de gérer les opportunités commerciales, les prospects et les cycles de vente. Les équipes de vente peuvent suivre l'état d'avancement des ventes, collaborer avec d'autres membres de l'équipe, identifier les goulots d'étranglement et améliorer l'efficacité globale du processus de vente.
4. Automatisation des tâches et productivité accrue : Les fonctionnalités d'automatisation du CRM permettent de rationaliser les tâches administratives et répétitives. Cela libère du temps pour les équipes afin qu'elles puissent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la prospection, la création de relations et la génération de revenus.
5. Prévisions et analyse des ventes : Un CRM fournit des données et des rapports sur les performances de vente, les prévisions de revenus, les tendances du marché, etc. Ces informations permettent aux décideurs de prendre des décisions éclairées basées sur des données concrètes, d'identifier les opportunités de croissance et d'ajuster les stratégies commerciales en conséquence.
6. Coordination et collaboration interne : Le CRM favorise la collaboration entre les équipes au sein de l'entreprise. Les différentes équipes, telles que la vente, le marketing et le service client, peuvent partager des informations, collaborer sur des projets communs, suivre les interactions client et assurer une coordination efficace pour offrir une expérience client cohérente.
7. Suivi des performances et mesure du retour sur investissement : Les fonctionnalités de suivi et de reporting du CRM permettent de mesurer les performances des équipes, d'identifier les domaines à améliorer et d'évaluer le retour sur investissement du CRM lui-même. Cela aide les entreprises à prendre des décisions basées sur des données quantifiables et à optimiser leur utilisation du CRM.

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L'approche d'un projet CRM peut varier en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise, mais voici quelques étapes générales pour vous guider sur comment aborder un projet CRM :

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1. Définir les objectifs : Identifiez les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre avec votre projet CRM. Cela peut inclure l'amélioration de la gestion des ventes, l'optimisation du service client, l'augmentation de la rétention des clients, etc. Assurez-vous que vos objectifs sont clairs, mesurables et alignés sur la stratégie globale de votre entreprise.
2. Évaluer les besoins : Effectuez une analyse approfondie de vos besoins commerciaux et des processus existants. Identifiez les problèmes ou les lacunes actuelles dans la gestion de la relation client et déterminez les fonctionnalités et les flux de travail essentiels pour améliorer ces aspects.
3. Recherche des solutions : Explorez différentes options de CRM disponibles sur le marché. Faites des recherches, consultez les avis des utilisateurs, demandez des recommandations et identifiez les éditeurs de CRM qui répondent le mieux à vos besoins. Et surtout intéressez-vous au No-Code !
4. Établir un budget : Déterminez le budget alloué au projet CRM, en prenant en compte les coûts liés à l'acquisition du logiciel, à la personnalisation, à la formation des utilisateurs, aux intégrations éventuelles et aux coûts de maintenance.
5. Sélectionner une solution CRM : Sur la base de votre évaluation et de vos besoins, choisissez la solution CRM qui correspond le mieux à votre entreprise. Assurez-vous que la solution sélectionnée offre les fonctionnalités requises, est évolutive, adaptée à votre secteur d'activité et à la taille de votre entreprise, et propose un support technique solide.
6. Planifier la mise en œuvre : Établissez un plan de mise en œuvre détaillé qui inclut les étapes clés, les délais, les ressources nécessaires et les responsabilités des parties prenantes. Prévoyez également un processus de migration des données depuis les systèmes existants vers le nouveau CRM.
7. Personnalisation et configuration : Configurez le CRM en fonction de vos besoins spécifiques. Cela peut inclure la création de champs personnalisés, de flux de travail, de rapports, et l'adaptation de l'interface utilisateur pour répondre aux exigences de votre entreprise.
8. Formation des utilisateurs : Assurez-vous que vos équipes sont formées à l'utilisation du CRM et comprennent pleinement ses fonctionnalités et avantages. Organisez des sessions de formation et fournissez des ressources de support pour faciliter l'adoption du CRM par vos employés.
9. Test et validation : Effectuez des tests approfondis pour vous assurer que le CRM fonctionne correctement et répond à vos attentes. Identifiez et corrigez les éventuels problèmes ou anomalies avant le déploiement complet.
10. Déploiement et suivi : Déployez le CRM dans votre environnement de production et surveillez attentivement son utilisation. Recueillez les commentaires des utilisateurs, effectuez des ajustements si nécessaire et assurez-vous d'avoir un plan de suivi pour optimiser continuellement l'utilisation du CRM.

11. Gestion du changement : Le déploiement d'un CRM peut entraîner des changements dans les processus et les habitudes de travail. Assurez-vous de prévoir une stratégie de gestion du changement pour faciliter l'adoption du CRM par vos employés. Impliquez les parties prenantes dès le début, communiquez les avantages et les objectifs du projet CRM, fournissez un soutien continu et répondez aux préoccupations des utilisateurs.
12. Intégrations et migration des données : Si vous avez des systèmes existants tels que des bases de données ou des outils de marketing, assurez-vous que votre CRM peut s'intégrer à ces systèmes de manière transparente. Planifiez également la migration des données depuis vos systèmes actuels vers le nouveau CRM, en veillant à la qualité et à l'intégrité des données.
13. Mesure des résultats : Définissez des indicateurs clés de performance (KPI) pour évaluer l'impact du CRM sur votre entreprise. Suivez et analysez les données relatives aux ventes, à la satisfaction client, à l'efficacité des campagnes marketing, etc. Cela vous permettra de mesurer le retour sur investissement (ROI) et d'identifier les domaines d'amélioration.
14. Support continu : Assurez-vous de disposer d'un support technique continu pour résoudre les problèmes, répondre aux questions et fournir des mises à jour logicielles. Maintenez également une veille technologique pour vous assurer que votre CRM reste à jour avec les dernières fonctionnalités et évolutions du marché.
15. Optimisation continue : Le CRM doit être considéré comme une solution évolutive et adaptable. Réévaluez régulièrement vos besoins et ajustez votre configuration CRM en fonction de l'évolution de votre entreprise. Identifiez les possibilités d'optimisation des processus, de personnalisation supplémentaire et de formation continue pour maximiser les bénéfices de votre CRM.

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Chaque projet CRM est unique, il est donc essentiel d'adapter ces étapes en fonction de votre entreprise, de vos besoins spécifiques et de votre environnement. Impliquez les parties prenantes clés tout au long du processus et collaborez avec votre équipe pour garantir le succès de votre projet CRM.

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Quels sont les principaux éditeurs de CRM “sur étagère” du marché ?

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Ils sont très très nombreux surtout depuis l’explosion des solutions SAAS. Voici une liste informative et loin d’être exhaustive d’éditeurs de CRM : 

1. Salesforce
2. Microsoft Dynamics 365
3. HubSpot CRM
4. Zoho CRM
5. Oracle CRM
6. SAP Sales Cloud
7. Pipedrive
8. Freshworks CRM
9. Insightly
10. Agile CRM
11. Copper (anciennement ProsperWorks)
12. bpm'online CRM
13. SugarCRM
14. Bitrix24 CRM
15. Nimble CRM
16. Monday.com CRM
17. Apptivo
18. amoCRM
19. Zendesk Sell (anciennement Base CRM)
20. Capsule CRM
21. Pega CRM
22. Vtiger CRM
23. SalesforceIQ
24. Salesflare
25. Infusionsoft by Keap
26. Streak
27. Odoo CRM
28. Infor CRM
29. SuperOffice CRM
30. GreenRope

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Il est important de noter que cette liste ne représente qu'une sélection d'éditeurs de CRM populaires, et qu'il existe de nombreux autres acteurs sur le marché. Chaque éditeur a ses propres caractéristiques, fonctionnalités et tarifs, il est donc recommandé de faire des recherches approfondies et de tester différentes options pour trouver celle qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise.

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Pourquoi le choix de faire développer son CRM sur la plateforme no–code KSAAR est extrêmement pertinent ? 

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Le développement d'un CRM sur mesure avec une technologie no-code est une option attrayante pour les entreprises qui cherchent à personnaliser leur système de gestion de la relation client. Contrairement aux CRM sur étagère, un CRM sur mesure peut être spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de l'entreprise, ce qui permet une gestion plus efficace des ventes, du marketing et du service client.

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Les avantages d'un CRM sur mesure développée avec une technologie no-code :

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1. Flexibilité et adaptation aux besoins de l'entreprise : Un CRM sur mesure permet aux entreprises de s'adapter à leur environnement commercial en constante évolution. Les entreprises peuvent ajouter des fonctionnalités spécifiques pour répondre aux besoins des clients et des employés, tout en développant un système qui s'aligne sur leurs processus métier.
2. Intégration avec d'autres systèmes : Les entreprises qui utilisent déjà d'autres outils peuvent intégrer leur CRM sur mesure avec ces derniers. Un CRM sur mesure peut être intégré à d'autres applications, telles que les outils de marketing automation ou les logiciels de gestion de projet, ce qui permet une vue complète de l'activité de l'entreprise.
3. Données spécifiques et personnalisées : Un CRM sur mesure permet aux entreprises de collecter des données spécifiques et personnalisées qui peuvent être utilisées pour améliorer leur activité. Les entreprises peuvent développer des champs spécifiques pour les données des clients, ce qui peut aider à cibler les prospects et les clients pour des campagnes de marketing plus efficaces.
4. Coût : Bien que le développement d'un CRM sur mesure nécessite un certain investissement initial, cela peut être un investissement rentable à long terme. Les coûts peuvent être maîtrisés à mesure que l'entreprise grandit, et les mises à jour peuvent être effectuées à un coût inférieur à celui d'un CRM sur étagère.

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Les inconvénients d'un CRM sur étagère : 

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1. Limitations : Les CRM sur étagère ont souvent des fonctionnalités limitées et ne peuvent pas être adaptés à tous les besoins de l'entreprise. Ils peuvent également nécessiter des processus de travail supplémentaires ou l'utilisation d'outils tiers pour répondre à certains besoins métier.
2. Flexibilité : Les CRM sur étagère sont conçus pour un large public et ne prennent pas toujours en compte les processus métier spécifiques de chaque entreprise. Les entreprises peuvent donc être obligées de s'adapter à des processus qui ne conviennent pas à leur activité.
3. Coût : Les CRM sur étagère peuvent être coûteux, en particulier si l'entreprise a besoin de licences pour plusieurs utilisateurs. Les coûts peuvent également augmenter à mesure que l'entreprise grandit et nécessite des fonctionnalités supplémentaires.

Pour rappel, quels sont les atouts de la plateforme no-code KSAAR 100 % française ?

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Ksaar est une plateforme no-code qui offre plusieurs atouts significatifs pour les utilisateurs. Voici une synthèse des principaux avantages de la plateforme Ksaar :

1. Développement d'applications sans programmation : Ksaar permet de créer des applications personnalisées sans avoir besoin de compétences en programmation. Grâce à une interface visuelle conviviale, les utilisateurs peuvent concevoir et personnaliser des applications en faisant glisser et déposer des éléments, en configurant des règles et en utilisant des modèles prédéfinis.
2. Rapidité et agilité : Avec Ksaar, il est possible de développer des applications rapidement. Les fonctionnalités prêtes à l'emploi, les modèles personnalisables et les outils de glisser-déposer permettent de gagner du temps dans le processus de développement. Cela favorise une approche agile et itérative, où les applications peuvent être construites, testées et améliorées rapidement en fonction des besoins changeants de l'entreprise.
3. Personnalisation avancée : Ksaar offre des fonctionnalités de personnalisation avancée, ce qui permet de créer des applications qui répondent précisément aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Les utilisateurs peuvent configurer des flux de travail, des formulaires, des tableaux de bord et des rapports sur mesure, adaptés à leurs processus et à leur logique métier.
4. Intégrations faciles : La plateforme Ksaar permet d'intégrer facilement des données et des services provenant de différentes sources. Elle offre des connecteurs prédéfinis pour de nombreux services couramment utilisés, tels que les bases de données, les applications cloud, les outils de messagerie, etc. Cela facilite l'intégration de l'application avec les systèmes existants de l'entreprise et permet de créer des flux de données automatisés.
5. Mobilité et accessibilité : Les applications développées avec Ksaar sont responsives et compatibles avec les appareils mobiles. Cela permet aux utilisateurs d'accéder aux applications depuis n'importe où et à tout moment, favorisant ainsi la mobilité et la productivité des équipes.
6. Sécurité et fiabilité : Ksaar met l'accent sur la sécurité des données. Les applications créées sur la plateforme bénéficient de mesures de sécurité avancées, telles que l'authentification, les autorisations d'accès et le chiffrement des données. De plus, la plateforme assure une disponibilité et une performance fiables grâce à une infrastructure solide.
7. Support et communauté : Ksaar offre un support technique et une assistance aux utilisateurs. La plateforme dispose également d'une communauté active où les utilisateurs peuvent partager leurs expériences, poser des questions et trouver des ressources supplémentaires pour optimiser leur utilisation de Ksaar.

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Pourquoi BATISPIRIT est le bon interlocuteur pour vous accompagner dans votre projet de création de votre CRM sur-mesure ? 

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Chez BATISPIRIT, nous disposons de la double compétence : Connaissance CRM et expert No-code. Nous accompagnons de nombreux clients dans la réalisation de leur CRM sur mesure dans des secteurs d’activités très variés : ESS, Bâtiment, Travaux Publics, Legal tech, ESN ...etc 

Nous sommes en capacité de prendre en charge votre projet de l’expression de votre besoin jusqu’à la livraison de votre logiciel. Centre de formation QUALIOPI nous serons également en mesure de former vos utilisateurs. 

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